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Escalier en colimaçon

Notre méthode de conseils 

Morgan & Cie F.O regroupe toutes les expertises nécessaires à la mise en place de stratégies patrimoniales pérennes, visant à structurer, optimiser et transmettre son patrimoine. Nous mettons à disposition de chaque client un interlocuteur engagé sur la durée et capable de mobiliser avec agilité l’ensemble des expertises du groupe.

Image de Mikhail Derecha

Une stratégie d'investissement adaptés à vos objectifs de vie 

Ensemble, nous identifirons vos priorités, vos passions et vos points d’attention, et nous établirons la stratégie adéquate pour y répondre.

 

Il est facile de trouver des professionnels dans des disciplines spécifiques, mais il est rare de trouver une équipe complète de spécialistes dédiés à vos besoins. C’est ce que nous vous proposons avec notre accompagnement sur-mesure.

Image de Rodeo Project Management Software

2.

Analyse

Nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations (audit patrimonial et axes de réflexions).

4.

Suivi dans le temps

Nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire vos besoins et objectifs patrimoniaux, afin de les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes, et d'identifier si nécessaire des stratégies patrimoniales complémentaires.

1.

Découverte

Notre premier échange sera l’occasion pour nous d’apprendre à vous connaître, de faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et de recenser toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

3.

Conseil en investissements

Votre conseiller vous présentera ensuite les stratégies d’investissement préconisées dans l'immobilier, l'assurance-vie, la santé, la prévoyance et l'ingénierie. Elles seront l’occasion de discussions, pourront être amendées, modifiées, dans l’unique objectif de remplir les vôtres. 

Nos agréments

Nos Conseiller Financiers disposent en leur qualité d’expert en gestion de patrimoine, de l’ensemble des statuts règlementaires de :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

  • Courtier d’assurance (COA) 

  • Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

Ils sont adhérents de la CNCGP ou de l’ANACOFI. 

Résumé de l'architecture
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