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Montagne enneigée

Solutions d'investissements

Image de Simone Hutsch

Nos Family Advisors et Experts Financiers vous accompagne dans la définition de vos objectifs et construise avec vous une stratégie d'investissement adapté.

Nous pouvons avoir recours à des spécialistes interne ou externe (avocats, notaires, experts-comptables, trust officer) pour trouver des solutions aux problématiques patrimoniales les plus complexes. 

Conseils & Solutions

Image de Patrick Langwallner

1

Conseil & Ingénierie patrimoniale

  • Analyse patrimoniale : diagnostic civil, fiscal, budgétaire et successoral ;

  • Développement, structuration et transmission des patrimoines privés et professionnels ;

  • Optimisation de la fiscalité : revenus des actifs financiers, immobiliers et professionnels ;

  • Accompagnement à la cession d’entreprise, transmission familiale.

2

Single & Multi F.O

  • Approche transversale des problématiques spécifiques ;

  • Missions à géométrie variable selon les besoins des familles et du niveau de délégation souhaitée ;

  • Suivi des intérêts privés dans un contexte hexagonal ou international ;

  • Coordination optimale des métiers du droit, de la finance, de l’immobilier et pilotage des problématiques françaises, internationales

3

Proposition d'investissements

  • Accompagnement sur mesure dédié à une clientèle privée en France et à l'international ;

  • Appel d'offres, négociation et courtage de solutions financières sur mesure ;

  • Coordination et mise en place de solutions d'ingénierie financière à forte valeur ajoutée (FID, FAS, FIC, Lombard) ;

  • Référencement d'une offre exclusive (mandat de produits structurés, investissements non cotés., mandats de gestion).

01.

Alignement d'intérêts

Coordination de l’ensemble de votre écosystème patrimonial et point de contact de vos projets

Image de img.ly
Femme en veste grise

Private Business Advisory

La gestion de son patrimoine professionnel nécessite un accompagnement spécifique. Nos professionnels de la gestion de patrimoine accompagnent les chefs d'entreprise dans la coordination et la restructuration des actifs professionnels, la création de holdings patrimoniales, la préparation de la cession d'activités et la transmission aux générations futures.

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